New York, tidigt 60-tal. Mot bakgrund av en pulserande musikscen och en kaotisk kulturrevolution kommer en 19-åring från Minnesota till West Village med sin gitarr och en häpnadsväckande talang: Bob Dylan, mannen som ska förändra amerikansk musik för alltid. På sin väg mot framgång lär han känna de som kommer att stå honom närmast. Han blir frustrerad av folkmusikrörelsen, vägrar låta sig definieras och fattar ett kontroversiellt beslut som genljuder i den kulturella världen.