Apans dröm 1978

I ett förfallet, ödsligt New York i en odefinierbar tid, lever två udda existenser. Unge Lafayette jobbar för en feministisk teatergrupp och är ihop med kvinnan som våldtagit honom. Hans vän Luigi är gammal och ensam, gråter när han ser unga kvinnor och går omkring i den kostym han ska begravas i. Medan råttorna tar över staden alltmer, upptäcker de ett gigantiskt apkadaver (King Kong?) på Manhattan. Ur den stiger en nyfödd apa fram, symbolen för ursprunget till den fallerande mänskligheten.