Bethlehem 2013

Den israeliske officeren, Razi, har en komplicerad relation till sin palestinska informatör Sanfur. Sanfur rekryterades av Razi vid 15 års ålder och de har utvecklat nästan familjenära band till varandra. Samtidigt känner Sanfur lojalitet till sin äldre bror, en militant palestinsk aktivist, och han börjar leva ett dubbelliv som innebär att han tvingas ljuga för både Razi och brodern.