Blue State 2007

John svär att han ska flytta till Kanada om John Kerry förlorar presidentvalet 2004 mot George W Bush. Plötsligt står han där utan jobb, flickvän och hemland. Han tänker fullfölja sitt löfte och börjar resa norrut tillsammans med sin nyfunna resekamrat, den sexiga, mystiska Chloe. Men hon är inte alls vad hon först verkar vara och deras resa stöter på mer problem än båda hade kunnat ana.