Cabo Blanco 1980

Året är 1948. Giff driver ett hotell i Cabo Blanco, Peru. Ett engelskt fartyg lägger en dag till och sprider nyfikenhet på orten. En vacker fransk kvinna som letar efter sin älskade som saknas sedan kriget, tar in på Giffs hotell. Sammanhanget mellan kvinnan, fartyget och några oförklarliga dödsfall börjar framträda för Giff då han anar vad fartyget hade för last. Han dras nu in i en härva som han helst hade sluppit.