Den röda skuggan 1968

Soldaten Sam Varner går i pension och flyttar till en gård i New Mexico. Efter ett tag träffar han och får medkänsla för en kvinna och hennes halvindian till son och låter dem flytta in hos honom. Sonen har nyligen blivit räddad från indianerna och hans far är en fruktad Apacheindian, som snart är dem på spåren.