Det började i Neapel 1960

Mike Hamilton kommer till Neapel för att lösa dödsboet efter sin avlidne bror. Där upptäcker han att brodern har en 8-årig pojke som uppfostras av svägerskan Lucia - som råkar vara en sexig nattklubbsdansare! Puritanen Mike vägrar acceptera situationen och vill ta med sig pojken till Amerika ...