Drömsemester 1952

Den danske skolläraren Mogens Jensen är på väg genom Sverige i en skranglig T-Ford. Syftet med resan är semester, men Mogens är inte främmande för sommarvikariat vid tullen. Anländ till en småstad får han ofrivilligt sällskap med en bortsprungen pudel, som visar sig kunna försätta folk i ljuva, musikaliska drömmar...