I brottets gränsland 1990

Billy har släppts ut villkorligt från ungdomsvårdsskolan, och erbjuds en chans att komma tillbaka till samhället. Men det är inte så lätt att hålla sig borta från de gamla kompisarna. Hans bror Joe går det betydligt bättre för: duktig i skolan, jobbar, samt är snabbast i countyt på 800 meter. För att hjälpa Billy föreslår Joe att de ska börja träna tillsammans.