I demonernas våld 1987

Ning Tsai-Shen, en ödmjuk skattindrivare, anländer till en liten stad för att samla in skatten. Inte förvånande är folket i staden ovilliga att ge honom rum för natten, så han blir tvungen att söka sig till ett hemsökt tempel där han möter svärdsmannen Yen Che-Hsia och den vackra Nieh Hsiao-Tsing.