Jag spelar för dig 1948

Filmen består av en serie musikaliska kortfilmer utan inbördes koppling. Som öppningsfilm ser vi "Once upon a Wintertime" som följs av den lätt surrealistiske "Bumble Boogie", om en humla som jagas av musiken i en rykande boogie-woogie. Den följs av "Johnny Appleseed", "Little Toot" och "Pecos Bill" där den mest kända filmen kanske ändå är "Little Toot" där vi möter den lilla bogserbåten som ställer till det för sig och andra i New Yorks hamn.