Mannen i ormskinnsjackan 1960

Valentine Xavier får sitt levebröd genom att spela gitarr i New Orleans. En dag hamnar han i trubbel med polisen och måste fly scenen och beger sig ut på resande fot. Efter ett svårare regnväder hamnar han dock i en liten håla i södern. Det ska dock visa sig att hans förflutna kommer ikapp honom.