Mellan lagen och våldet 1970

Tawes är sheriff i en liten håla i Tennessee. Han har stark moral och är alltid snabb på att döma andra. Då möter han Alma, en ung, vacker flicka som vänder upp och ner på hans värld, och som han inleder ett förhållande med. Men det är svårt att hålla hemligheter i en småstad.