Senor Americano 1947

Vid gränsstaden San Pablo, där förberedelsena för den årliga "mexikanska fiestan" är i full gång, anländer Lucky Gagin, en tuff och mystisk man. Hans uppdrag är att hitta den lika mystiska Frank Hugo, till synes för att hämnas, eller är det utpressning? FBI-agenten Bill Retz är också efter den hale Hugo. Alla i staden är enigmatiska, speciellt Pilar, en tonåring som följer efter Gagin och har föraningar om hans död.