Sjöjungfrun i Shanghai 2001

En ensam videofilmare vandrar med sin kamera på gatorna i Shanghai, och sprayar numret till sin personsökare på husväggarna. Ibland filmar han bröllop och födelsedagskalas men mestadels stirrar han ut över den smutsiga Suzhoufloden, och hittar på historier om människorna som passerar förbi. Det enda som livar upp är tanken på hans älskade Meimei som uppträder som sjöjungfru på en bar. Han är väldigt förälskad i henne, men hon har en ovana att plötsligt försvinna - utan förklaring.