Skinwalkers 2007

I en avlägsen by är 12-årige Timothy ovetande om att hans nästa födelsedag utgör startskottet på hans omvandling. Han är halvblod och snart kommer han att förvandlas till en blodtörstig varulv och sluta sig till skuggsamhällets "Skinwalkers". Men någon håller ett öga på Timothy. Hans förvandling är uppfyllandet av en urgammal profetia. Och vid nästa fullmåne inleds den slutliga uppgörelsen mellan två fraktioner av varulvar...