Statshemlighet 1950

Den välkände amerikanska kirurgen John Marlowe som är på besök i England blir skickad till ett centraleuropeiskt land för att utföra en operation. Väl där upptäcker han att han ska operera den Vosnianska diktatorn. När diktatorn dör blir han ersatt av en look-alike. Nu blir Marlowe jagad av polisen i Vosnian på grund av att diktatorns död får inte komma ut. Han flyr och tar hjälp av en engelsktalande aktris, Lisa Robinson. De båda skyndar sig genom landet innan de blir tagna.