Time 2006

Seh-hee och Ji-woo har dejtat varandra i två år. Svartsjuka tynger Seh-hee, hon oroar sig att Ji-woo ska lämna henne. Plötsligt försvinner hon; utan att berätta för någon åker hon till en plastikkirurg för att få ett nytt ansikte.

Snart börjar Ji-woo leta efter en ny tjej, och träffar då See-hee. Trots att han säger att han saknar sin gamla flickvän påbörjar de snart ett förhållande. See-hee är Seh-hee. Har hennes nya ansikte gjort henne lycklig? Vad kommer Ji-woo gör när han får reda på sanningen?