Varulvens förbannelse 1961

Leon föds i Spanien av en stum kvinna, som blev våldtagen av en tiggare. Hon dör under födseln, Leon tas därför omhand av Don Alfredo. Som barn blir Leon, under mystiska omständigheter efter en jakt, varulv. Som vuxen flyttar han in till staden och börjar arbeta i en vinkällare. Och en natt, med fullmåne, förvandlas han återigen och sätter skräck i invånarna i staden.