Till en liten japansk stad, som hålls i ett järngrepp av två rivaliserande ligor, kommer en dag en luggsliten främling. Han är pank och äger endast ett sylvasst svärd. Snart har några lokala bråkstakar provocerat fram ett slagsmål, där det tydligt framgår att mannen behärskar sitt svärd till fullo. Den ena ligan erbjuder nu mannen jobb som livvakt. Även ledaren för det rivaliserande gänget får samma idé. Frågan är bara vilken sida mannen väljer …