1977. Frankie väntar nervöst på sitt slutbetyg, övertygad om att han har misslyckats. Medan han väntar händer det saker och ting. För det första är det hans inte helt vanliga familj, men en mycket speciell mor i spetsen. Sen är det föremålen för hans drömmar, Jayne och Romy. Allt eftersom tiden går, blir de faktiskt goda vänner och Frankie börjar inse att han faktiskt är smart, rolig, begåvad, modig och mycket attraktiv för det motsatta könet.