Ikio Sawamura

Året är 1860. Japan och Tokugawashogunatet befinner sig i upplösningstillstånd under trycket från väst. Ii Naosuke, ”Den röda djävulen”, har upphöjts till shogunens närmaste man (tairô) och styr i praktiken Japan på grund av shogunens sjukdom. I opposition står Mitoklanen som planerar att mörda Naosuke. Bland de tilltänkta mördarna finns Tsuruchiyo Niiro, oäkta son till en adelsman och med ambitionen att upphöjas till samuraj. När hans medsvurna grips av misstankar om att han är en spion får han tillfälle att visa prov på sin svärdskonst.

Till en liten japansk stad, som hålls i ett järngrepp av två rivaliserande ligor, kommer en dag en luggsliten främling. Han är pank och äger endast ett sylvasst svärd. Snart har några lokala bråkstakar provocerat fram ett slagsmål, där det tydligt framgår att mannen behärskar sitt svärd till fullo. Den ena ligan erbjuder nu mannen jobb som livvakt. Även ledaren för det rivaliserande gänget får samma idé. Frågan är bara vilken sida mannen väljer …

Japan, ca 1820. Den unge medicinaren Yasumoto
kommer till den lilla landsortsstaden Edo för att börja sin praktik. Han
upptäcker att han inte alls skall syssla med finare privatpraktik utan
är i stället placerad på ett allmänt sjukhus med fattiga patienter. Där
ska han bli upplärd av den äldre och hetlevrade byläkaren Niide, och
Yasumoto vantrivs allt mer.

Ett gigantiskt grönt monster som påminner om Frankensteins monster, härjar utanför Japans kuster. Militären kallas in men ett brunt, fredligare monster kommer till undsättning och försöker få det gröna monstret att lämna människor ifred.