12-åriga Emma bor med sin pappa Anders i Lappland. Anders har på distans träffat Sara från Stockholm som kommer på besök med sin 12-årige son Daniel. Emma som ofta tänker på sin döda mamma tycker inte om att Sara har flyttat in. För att komma ifrån allt, följer hon med den lokala gubben Isak ut och fiska. Tyvärr följer även Daniel med. Men turen blir mer dramatisk än de båda kunnat ana…