Unge Thomas Beaumont bjuds in till en kärlekstriangel med en äldre man, men blir vittne till vad som visar sig vara mordet på den äldre mannen. Dagen därpå informerar hans operadiva-mamma honom att hans främmande far har varit i Paris… tills föregående natt då han mördades! Thomas söker hjälp hos den ökända psykiatern Docteur Rey och stöter på Pénélope, en excentrisk skådespelerska . Snart är han indragen i ett galet mysterium tvärs över Paris.