Joseph Thorne är en korrumperad, drogmissbrukande kriminalare i L.A. som kallas till brottsplatsen för ett ritualmord. Där hittar Joseph en mystisk, orientalisk kub.
Dagen därpå hittas en mördad prostituerad kvinna – som Joseph tillbringade natten med. Det visar sig att kuben, som Joseph öppnade kvällen innan, dragit in honom i en surrealistisk mardrömsvärld där hans mörka förflutna tagit kontrollen över honom.
Josephs enda utväg att få tag på ägaren till kuben, ”Ingenjören” kallad. Men trots att de befinner sig i änglarnas stad verkar det som om Joseph för varje steg kommer allt närmare helvetet…