Seizaburô Kawazu

Vid en expedition till en avlägsen ö som används för atomtester hittas två små tvillingflickor. Expeditionens ledare tar med dem hem till Tokyo för att visa upp dem, men deras telepatiska kraft lockar till sig jätteinsekten Mothra som bor på ön och dyrkas som en gud av dess befolkning.

Ung kvinna utnyttjas av
sin fosterfar, flyttar till Tokyo och gör karriär som prostituerad.

Till en liten japansk stad, som hålls i ett järngrepp av två rivaliserande ligor, kommer en dag en luggsliten främling. Han är pank och äger endast ett sylvasst svärd. Snart har några lokala bråkstakar provocerat fram ett slagsmål, där det tydligt framgår att mannen behärskar sitt svärd till fullo. Den ena ligan erbjuder nu mannen jobb som livvakt. Även ledaren för det rivaliserande gänget får samma idé. Frågan är bara vilken sida mannen väljer …