När sjuttonårige Adam lämnar sitt hem i Danmark för att ansluta sig till IS, följer hans far Christian efter i ett försök att övertyga honom att återvända. Christian, som tidigare tjänstgjort som militär i Mellanöstern, smugglas in i Syrien förklädd som jihadist och ansluter sig till ett krigsförband i det pågående inbördeskriget. När han tränger djupare in i kalifatet inser han att han måste vara redo att offra allt för att få sin son tillbaka.